La empresa farmacéutica de productos sanitarios Procaps Group anunció en semanas pasadas su fusión con Union Acquisition Corp., una empresa de adquisiciones con fines especiales que cotiza en bolsa

A partir del 30 de septiembre de 2021, las acciones ordinarias y los certificados de opción de compra de Procaps Group cotizarán en el Nasdaq Global Market con los símbolos "PROC" y "PROCW", respectivamente.

El actual equipo directivo de Procaps, integrado por el fundador, Rubén Minski, continuará dirigiendo Procaps Group. Mientras que el presidente, Camilo Camacho y el director financiero Patricio Vargas ayudarán a encabezar la estrategia de crecimiento orgánico de Procaps Group en sus segmentos B2B y B2C.

Con esta operación, Procaps alcanza un valor aproximado de USD 1 100 millones, con unos USD 160 millones de ingresos brutos en efectivo. Se espera que los ingresos financien el crecimiento orgánico a través de la expansión de la capacidad, las mejoras de la planta, las inversiones en capital de trabajo, las mejoras de la plataforma de e-Health, así como el crecimiento inorgánico a través de adquisiciones con valor agregado.

"Estamos convencidos de que el hito de hoy, combinado con nuestros sólidos resultados financieros del primer semestre de 2021, ayudará a acelerar la entrega de nuestras innovadoras soluciones farmacéuticas e impulsará nuevas iniciativas de expansión que confiamos nos permitirán tomar una participación significativa en el mercado farmacéutico de aproximadamente USD 58 000 millones de dólares en Latinoamérica", señaló Rubén Minski, 

Añadió que Procaps es una de las empresas de más rápido crecimiento en Latinoamérica por ingresos de ventas de productos, con un crecimiento interanual de penetración de mercado del 19 % en los 13 mercados en los que operan y con un crecimiento acumulado del 50% en el mercado colombiano.

"Además, a partir de esta combinación de negocios podremos centrarnos en una estrategia de expansión y consolidación en la región que pensamos que impulsará una posición competitiva acelerada y la creación de valor. En combinación con el lanzamiento de nuevos productos, el despliegue continuado de productos en nuevas áreas geográficas y las mejoras en nuestras rotaciones de inventario, confiamos en poder alcanzar nuestros objetivos de crecimiento global.", dijo.

Kyle P. Bransfield, director ejecutivo de Union Acquisition Corp. ll, felicitó a Procaps y dijo confiar en que la empresa"proporcionará a los accionistas una alternativa de inversión diversificada que respalde las necesidades actuales en materia de atención sanitaria y lo haga utilizando una huella sostenible que creemos que aportará valor a largo plazo."

Procaps es un desarrollador de soluciones farmacéuticas y nutracéuticas, medicamentos y suministros hospitalarios que llegan a más de 50 países en los cinco continentes. Está presente de manera directa en 13 países en Latinoamérica y, al 31 de diciembre de 2020, contaba con más de 4700 colaboradores.